Czy Chiny są wiodącym eksporterem sprzętu LNG? 

Pytanie, które często pojawia się w rozmowach branżowych, jednak odpowiedź na nie nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać z zewnątrz. Wiele osób od razu wyobraża sobie gigantyczne zakłady pod klucz, ale rzeczywistość w tym segmencieSprzęt LNGznacznie bardziej szczegółowy i szczegółowy technicznie. Przywództwo nie zależy tylko od wielkości kontraktów, ale także od tego, czyje agregaty sprężarkowe, zbiorniki kriogeniczne lub systemy sterowania są instalowane w lokalizacjach od Arktyki po Azję Południowo-Wschodnią i jak dobrze utrzymują one określone parametry przez cały cykl życia.

Z ?żelaza? do pakietów technologicznych

O ile dziesięć lat temu chińskie dostawy kojarzone były głównie ze sprzętem pomocniczym i konstrukcjami metalowymi, to teraz sytuacja jest inna. Mówimy o przejściu na dostawę złożonych jednostek. Na przykład pompy kriogeniczne lub wymienniki ciepła takie jakAlfa Laval— ich produkcja wymaga nie tylko precyzyjnej obróbki metalu, ale także głębokiego zrozumienia fizyki niskich temperatur i długotrwałych testów. Chińskie firmy inżynieryjne, zwłaszcza te, które wyrosły z dużych holdingów chemicznych, pokonały tę barierę. Zaczęli od obsługi rynku krajowego, gdzie skala budowanych terminali LNG stworzyła niespotykany dotąd poligon doświadczalny.

Oto typowy przykład: kilka lat temu rozważaliśmy możliwość lokalizacji produkcji płytowo-żebrowych wymienników ciepła dla jednego z projektów na Dalekim Wschodzie. Technicznie oferta chińskiego wykonawcy na papierze wyglądała idealnie - wszystkie certyfikaty ASME, EN, obliczenia. Ale „diabeł tkwi w szczegółach”: kiedy zaczęliśmy omawiać logistykę części zamiennych i dostosowanie do naszych konkretnych czynników chłodniczych, pojawiły się niuanse. Ich projekt został zoptymalizowany pod kątem stabilnego składu gazu ze złóż na Morzu Południowochińskim, podczas gdy nasze wahania sezonowe były bardziej znaczące. Musiałem to zmodyfikować, zajęło to dodatkowe osiem miesięcy. Zatem przywództwo w eksporcie to także umiejętność elastycznego dostosowania swojego produktu do niestandardowych warunków klienta, a nie tylko powielanie udanego modelu.

Nawiasem mówiąc, o elastyczności. Tutaj nie wyróżniają się giganci pokroju CNOOC, ale bardziej wyspecjalizowane instytuty projektowe. Weźmy na przykładChengdu Yizhi Technology Co.(ich strona internetowa toyzkjhx.ru). Tak właśnie było w przypadku, gdy firma utworzona jako instytut projektowy w ramach holdingu technologicznego (Chengdu Huaxi Chemical Technology Co.) była w stanie przenieść doświadczenie w zakresie chemicznego przetwarzania gazów do pokrewnego obszaru – małych i średnich instalacji LNG. Ich kapitał zakładowy wynoszący 120 milionów juanów wskazuje na poważne inwestycje w badania i rozwój, a nie tylko w moce produkcyjne. W ich portfolio znajdują się ciekawe rozwiązania dla modułowych instalacji upłynniających, które dostarczają m.in. do stacji paliw samochodów ciężarowych. Nie jest to rynek masowy, ale bardzo wymagający segment, w którym niezawodność sprzętu ma kluczowe znaczenie.

Konkurencja na poziomie komponentu krytycznego

Mówiąc o eksporcie sprzętu, często pomija się łańcuch dostaw. Można złożyć doskonały moduł technologiczny, ale jeśli jest on oparty na importowanym niemieckim turboekspanderze lub amerykańskim systemie sterowania, to nie ma mowy o pełnym przywództwie w łańcuchu wartości. Chińscy producenci doskonale to rozumieją i aktywnie rozwijają własne linie kluczowych komponentów. Na przykład sprężarki tłokowe dla małych zakładów upłynniania są już dość konkurencyjne pod względem ceny i, co ważniejsze, dostępności usług.

Jednak w przypadku rozwiązań wielkoskalowych, zwłaszcza podstawowych sprężarek do instalacji obciążenia podstawowego, historia jest bardziej złożona. Dominują tu gracze historyczni, jak GE czy Siemens. Chiny próbują przebić się poprzez wspólne przedsięwzięcia i transfer technologii, ale droga jest długa. Z mojego doświadczenia wynika, że ​​klienci z krajów WNP czy Azji Południowo-Wschodniej, wybierając chińskiego dostawcę np. pływającej instalacji LNG (FSRU), często nadal decydują się na dostawę „zachodnią”. serca dla linii upłynniania. Tu nie chodzi tyle o jakość, ile o postrzeganie ryzyka finansowania i ubezpieczenia projektu – banki wciąż są bardziej lojalne wobec sprawdzonych marek.

Niemniej jednak postęp jest widoczny. Na niedawnej wystawie w Szanghaju widziałem ogólnochińską demonstracyjną instalację do skraplania w cyklu kaskadowym, w której wszystkie kluczowe komponenty, w tym panele sterowania z własnym systemem operacyjnym, zostały wyprodukowane lokalnie. Pracowała, muszę powiedzieć, bardzo cicho i stabilnie. Inżynierowie na stoisku nie ukrywali, że pierwsze prototypy miały problemy z wibracjami w niektórych trybach, ale je „lizali”. po dwóch latach testów w zakładzie pilotażowym w Syczuanie. Ogromną zaletą jest możliwość szybkiego, iteracyjnego udoskonalania produktu w oparciu o rzeczywiste dane.

Logistyka, serwis i „długie ramię”

Dostarczenie zaawansowanego sprzętu to połowa sukcesu. Konieczne jest również zapewnienie jego instalacji, uruchomienia i późniejszej konserwacji. I tutaj chińscy eksporterzy doświadczyli skoku jakościowego w ciągu ostatnich pięciu lat. Wcześniej często można było spotkać się z sytuacją: sprzęt przybył, ale inżynierowie zajmujący się uruchomieniem mieli miesięczne opóźnienie ze względu na problemy z wizami lub brak dostępnej kadry. Obecnie duzi gracze tworzą centra usług w kluczowych regionach – w Dubaju, Singapurze, a coraz częściej w Stambule czy Mińsku, aby działać na rynkach EUG.

To zmienia zasady gry. Na przykład za to samoChengdu Yizhi Technology Co.obecność nie tylko witryny wizytówkowej w języku rosyjskim (yzkjhx.ru), a wsparcie techniczne zdolne do szybkiego reagowania na zgłoszenia jest bezpośrednim sygnałem dla rynku o powadze zamierzeń. W ich przypadku, jako instytutu projektowego z kapitałem zakładowym wynoszącym 120 milionów juanów, logiczne jest, że nie opierają się na masowej sprzedaży, ale na złożonych projektach „pod klucz”, gdzie wiedza z zakresu inżynierii chemicznej zdobyta w Huaxi Technology daje im przewagę w optymalizacji całego cyklu technologicznego.

Z własnego doświadczenia: w jednym projekcie w Azji Środkowej wykorzystaliśmy chińskie kriogeniczne zbiorniki magazynowe. Kiedy po półtora roku eksploatacji wykryto niewielką nieszczelność w izolacji, w ciągu trzech dni na miejsce przyjechał miejscowy inżynier serwisu (obywatele Kazachstanu, ale zatrudniony przez chińską firmę), zdiagnozował problem jako wadę fabryczną spoiny rury i umówił się na dostawę zestawu naprawczego bezpośrednio z fabryki w ciągu dwóch tygodni. Wszystko jest na gwarancji. Dziesięć lat temu można było tylko marzyć o takim poziomie usług. To już staje się standardem oczekiwań.

Percepcja rynku i bariery

Pomimo wszystkich sukcesów pozostaje pewien sceptycyzm, szczególnie ze strony zachodnich klientów i ich konsultantów. Często słyszy się opinię: „chińskie znaczy tanie i być może krótkotrwałe?” Ten stereotyp przełamują konkretne projekty, ale jest trwały. Barierę można pokonać na dwa sposoby: albo poprzez agresywną politykę cenową i długoterminowe gwarancje (na które mogą sobie pozwolić chińskie firmy), albo poprzez udział w prestiżowych międzynarodowych projektach w charakterze podwykonawcy i późniejsze przejście do roli generalnego wykonawcy.

Kolejną subtelną kwestią jest zgodność ze standardami. Chińscy producenci mogą teraz pochwalić się certyfikatami nie tylko krajowych norm GB, ale także ASME, API, PED, GOST. Jednak w praktyce czasami dochodzi do „hybrydyzacji”: sprzęt jest zasadniczo projektowany zgodnie z normą ASME, ale niektóre materiały lub metody kontroli można zastąpić odpowiednikami GB, aby zaoszczędzić pieniądze. Nie zawsze jest to złe, ale wymaga dodatkowej wiedzy ze strony klienta. Kiedyś musieliśmy odrzucić partię zaworów odcinających właśnie z tego powodu: w certyfikacie wszystko było w porządku, ale po bliższym zapoznaniu się z raportami z testów okazało się, że cykliczne badania zmęczeniowe przeprowadzono metodą, która nie do końca odpowiadała specyfikacjom projektowym dla warunków arktycznych.

Dlatego przywództwo w eksporcie to maraton, a nie sprint. Chińskie firmy przebyły już znaczną część dystansu i mocno zajęły pozycje w segmentach średniego i małego sprzętu, rozwiązań modułowych, a także niezawodnych dostawców poszczególnych podzespołów high-tech. Ich siła tkwi w szybkości, elastyczności i ogromnych możliwościach krajowego rynku w zakresie testowania technologii. Słabym punktem jest brak wiary w ich zdolność do bycia liderami technologii, a nie tylko wydajnymi producentami, który nie został jeszcze całkowicie przezwyciężony. Jednak sądząc po dynamice, zwłaszcza w świetle działalności takich firm inżynierskich jakChengdu Yizhi Technology Co., które skupiają się na głębokim rozwoju technologicznym, bariera ta również zostanie pokonana. Pozostaje kwestią czasu i zgromadzenia portfolio nieruchomości referencyjnych poza Azją.

Co leży w ostatecznym rozrachunku?

Czy zatem Chiny są wiodącym eksporterem? Jeśli policzyć łączne wolumeny dostaw „metalu” pod marką projektów LNG – zdecydowanie tak. Jeśli mówimy o przywództwie w dziedzinie najbardziej złożonych, wymagających wiedzy i krytycznych technologii upłynniania – jeszcze nie, ale luka szybko się zmniejsza. Rynek nie jest już czarno-biały. Są nisze, w których chińskie rozwiązania są już de facto standardem (np. sprzęt do bunkrowania LNG), i są segmenty, w których są potężną konkurencją, korzystającą z lepszego stosunku ceny do funkcjonalności.

Dla nas, praktyków, oznacza to, że dziś nie możemy sporządzać specyfikacji technicznych, po prostu kopiując specyfikacje sprzed dziesięciu lat. Musimy uważnie przyjrzeć się pełnej ofercie, także z Chin, ale robić to z otwartymi oczami. Zadawaj pytania nie tylko o cenę i termin, ale także o pochodzenie kluczowych komponentów, o realne (nie papierowe) referencje w podobnych warunkach klimatycznych i technologicznych, o strukturę wsparcia serwisowego.

Ostatecznie rynekSprzęt LNGstaje się coraz bardziej globalna i konkurencyjna. A fakt, że kwestia przywództwa Chin jest w ogóle aktywnie dyskutowana, jest już na to najlepszą odpowiedzią. Dziesięć lat temu nawet by o to nie zapytano. Dziś jest to temat na szczegółową, merytoryczną rozmowę z wieloma „ale” i „jeśli?”, co świadczy o dojrzałości i powadze gracza. I w tej rozmowie coraz częściej słychać nazwiska nie tylko gigantów, ale także tak wyspecjalizowanych instytutów, jak wspomniana Chengdu Yizhi Technology, co świadczy o głębi i różnorodności wyłaniającej się chińskiej oferty technologicznej.