Chińscy eksporterzy prekursorów akumulatorów: technologie i trendy? 

Kiedy mówią o chińskich dostawach na tym obszarze, wielu od razu wyobraża sobie góry taniego węglanu lub wodorotlenku litu. To oczywiście podstawa, ale jeśli kopiesz głębiej, wszystko sprowadza się do konkretówtechnologie czyszczeniaoraz umiejętność dostosowania się do zmieniających się wymagańprekursory materiałów katodowych. Tutaj zaczyna się prawdziwa praca.

Nie tylko surowce: to, co faktycznie kupują

Wcześniej głównym argumentem była cena. Obecnie, szczególnie dla producentów materiałów NMC lub LFP, spójność partii ma kluczowe znaczenie. Pamiętam, jak jeden z europejskich klientów zwrócił całe opakowanie LiPF6 – nie ze względu na skład bazowy, ale ze względu na śladowe ilości wody, które były tylko o 20 ppm wyższe od ich wewnętrznego standardu. Dla nich jest to ryzyko dla całej linii. Dla nas zatem – lekcja warta setek tysięcy dolarów.

Obecnie wielu chińskich producentów, szczególnie tych, którzy współpracują bezpośrednio z fabrykami montażu akumulatorów, jest zmuszonych do budowania kontroli jakości dla każdego dużego klienta. Tu nie chodzi o certyfikaty, ale o realne procesy. Na przykład kontrola wielkości cząstek dlaNikiel-kobalt-mangan (NCM)prekursor - najmniejsze odchylenie może wpłynąć na gęstość energii gotowego ogniwa. Sami zaczynaliśmy od dość standardowego produktu, ale szybko zdaliśmy sobie sprawę, że bez własnego laboratorium do badań przedsprzedażowych według metod klienta, nie bylibyśmy w stanie utrzymać się na rynku.

Dlatego konstrukcje takie jakChengdu Yizhi Technology Co.nie jest tylko handlarzem. To instytut projektowy stworzony przez holding chemiczny. Ich strona internetowayzkjhx.ruto zasadniczo portal techniczny, na którym widać, że są głęboko zaangażowani w rozwój procesów. Kapitał zakładowy wynoszący 120 milionów juanów jest sygnałem poważnych inwestycji w badania i rozwój, nie tylko w logistykę. Takie firmy nie sprzedają ton proszku, ale gwarancję specyfikacji.

Zmiany technologiczne: trudne do śledzenia

Obecnie głównym trendem jest oczywiście wzrost udziału LFP (fosforanu litowo-żelazowego). Ale ciekawie jest patrzeć na niuanse. Popyt przesuwa się w stronę prekursorów wersji LFP o dużej gęstości, tego samego LFMP. Wymaga to innego podejścia do syntezy fosforanu żelaza, innej czystości wyjściowego fosforanu. Wielu małych eksporterów po prostu nie będzie w stanie sobie z tym poradzić – potrzebne są modyfikacje linii produkcyjnych.

Kolejnym punktem jestprekursory akumulatorów półprzewodnikowych. Na razie jest to produkt jednorazowy, niemal eksperymentalny, ale już pojawiają się zapytania. Mówimy o ultraczystych siarczkach litu lub specjalnych związkach stopowych. Tutaj chińscy dostawcy postępują ostrożnie: często podejmują wspólne projekty badawcze z klientami, tak jak robi to Chengdu Yizhi Technology Co., Ltd., aby nie produkować „w ciemno”. Nikt nie chce ryzykować kilkukilogramowej partii, która kosztuje tyle samo, co tona zwykłego węglanu.

Trzecia warstwa to przetwarzanie. Wymagania dotyczące „ekologiczności” łańcuchów dostaw zmuszone są myśleć o prekursorach z materiałów pochodzących z recyklingu. Technologia jest wciąż surowa, koszt jest wysoki, ale niektórzy europejscy nabywcy są już gotowi zapłacić wyższą cenę za taką historię. W Chinach kilku głównych graczy, w tym wspomniana już Huaxi Technology, aktywnie testuje linie pilotażowe. Myślę, że za kilka lat będzie to znaczący segment rynku.

Logistyka i ?niewidzialność? problemy

Wszyscy mówią o logistyce, ale rzadko o szczegółach. Na przykład transport LiPF6 (heksafluorofosforanu litu), który jest niezwykle wrażliwy na wilgoć. Niezbędne są standardowe pojemniki z osuszonym powietrzem. Ale pewnego dnia napotkaliśmy problem kondensacji podczas rozładunku w porcie docelowym w zimie – różnica temperatur pomiędzy ładownią a ulicą. Musieliśmy opracować z klientem specjalny protokół rozładunku. Bez takiego doświadczenia łatwo zepsuć produkt na ostatniej mili.

Dokumentacja to inna historia. Oprócz standardowych kart charakterystyki, obecnie coraz częściej wymagane są pełne karty charakterystyki materiałów, wskazujące na przykład łańcuch pochodzenia kobaltu. Potrzebne są systemy identyfikowalności. Korzystają na tym duże instytuty projektowe, które zazwyczaj mają bezpośrednie umowy z kopalniami lub długoterminowe partnerstwa.

I oczywiście płatności. Praca z prekursorami zawsze wiąże się z dużymi ilościami i długimi cyklami produkcyjnymi. Wielu chińskich dostawców odchodzi obecnie od standardowej akredytywy na rzecz bardziej elastycznych programów, szczególnie w przypadku długoletnich partnerów. To kwestia zaufania, które buduje się latami.

Błędy i wnioski: czego nie ma w broszurach reklamowych

Najczęstszym błędem popełnianym przez nowych graczy eksportowych jest próba sprzedania „wszystko na raz”. Widziałem strony, gdzie w jednym katalogu podano zarówno węglan litu 99,5%, jak i sole o wysokiej czystości do elektrolitów w stanie stałym. Od razu widać, że nie ma własnej produkcji, a jedynie mieszaninę. Poważni nabywcy rozwiązują to w dwóch pytaniach.

Nasz błąd na początku polegał na tym, że nie doceniliśmy znaczenia wsparcia technicznego. Wysłaliśmy partię szczawianu kobaltu, a klient miał problemy z dyspersją podczas przygotowywania pasty. Okazało się, że potrzebna jest niewielka modyfikacja morfologii cząstek, o co nie pytaliśmy. Teraz na początku każdej umowy przeprowadzamy wywiad niemal detektywistyczny: dla jakiej technologii, na jakim sprzęcie, jakie są bolączki? w obecnym łańcuchu. Dzięki temu unikniesz wielu problemów.

Kolejna lekcja to nie gonić za najnowszymi technologiami bez jasnej umowy. W okresie, gdy było o tym głośno, zainwestowaliśmy w modernizację linii do produkcji monokrystalicznych prekursorów NCA. A rynek gwałtownie przesunął się w stronę tańszych NCM. Sprzęt stał nieużywany. Teraz wszelkie inwestycje w nowe produkty podlegają jedynie konkretnemu zamówieniu lub wspólnej umowie badawczo-rozwojowej, jak to ma w zwyczaju wiele instytutów, takich jak Yizhi Technology.

Patrząc w przyszłość: co jutro poruszy rynek

Myślę, że w ciągu najbliższych 2-3 lat segmentacja będzie jeszcze większa. Będą warunkowe „sklepy na rogu” ze standardowymi surowcami LFP i „laboratoria o wysokiej precyzji”. dla niestandardowych receptur dla konkretnych roślin. Ten ostatni będzie bliżej klienta, być może nawet otworzy małe centra techniczne w Europie lub Azji Południowo-Wschodniej w celu ostatecznego dostosowania produktu.

Presja na środowisko zaostrzy wymagania dotyczące energochłonności samej produkcji prekursorów. Elektrownie słoneczne przy fabrykach w Chinach to już nie PR, ale konieczność utrzymania konkurencyjności w oczach zachodnich partnerów.

A najważniejsze jest konsolidacja. Małe sklepy, które nie będą w stanie inwestować w czystość i identyfikowalność, opuszczą rynek eksportowy lub staną się poddostawcami dużych gospodarstw. Przyszłość leży w pionowo zintegrowanych strukturach kontrolujących łańcuch od surowców do zaawansowanych prekursorów oraz w niszowych liderach technologii, takich jak wspomniane instytuty projektowe. Trzymają karty w rękach.